北京基金业龙头全员入局ESG争锋 华夏、嘉实引领海外路线 工银、建信着力产品布局

  

同样的,加入责任投资原则组织后,华夏基金也针对客户需求,开始在部分产品中逐步将ESG投资因素纳入投研流程,在ESG方面配置了相关的专职研究人员,进行了一系列针对相关因素的研究论证。

不过,随着2018年11月,基金业协会正式发布《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指引(试行)》,相关文件的发布对推动基金业承担社会责任、进行ESG投资均有重要意义。

此前嘉实还推出了嘉实环保低碳基金、嘉实资本的绿色资产证券化系列等相关产品,以及联合中证指数公司发布中证环保专利50指数等。

“我们在ESG数据可得性和基础条件上不同于国际市场,在中国ESG因子如何影响投资收益和风险的研究成果上还非常匮乏,在怎样将国际ESG评估框架和标准应用到中国还没有成熟的经验,做到这些的先决条件是对ESG和投资两方面都要有深入的理解和应用实践,才能很好的将两者结合。我们目前的市场条件、信息披露、数据可得性、数据质量、投资人的投资理念都有值得提升的地方。” 嘉实基金韩晓燕表示。

随后,2018年4月,华夏基金宣布和ESG投资方面的先驱、荷兰知名大型资管机构NNIP(NN Investment Partners)签署谅解备忘录,双方开始在责任投资研究和实践等多方面进行深度合作。

地缘接近监管机构,北京公募基金无疑是“闻风”最快的。

根据本报记者掌握的消息,以嘉实基金为例,在投研中将公司治理作为衡量投资风险的重要依据,在宏观研究层面也很重视对社会因素的考量。

中国证券投资基金业协会发布的ESG责任投资调研报告显示,大部分机构已在ESG责任投资方面着手开展了相关工作,从关注ESG到开展专门研究,再到投资决策中会考虑ESG因素。

不论是寻求海外知名投资机构合作还是自身投研体系搭建,更多的公募基金已经入局ESG。

“作为专业的资产管理机构,我们将在投资研究体系中着力打造一流的ESG投研能力,我们希望成为中国ESG投资的领跑者,积极开展同业的推广与合作,促进中国资管业责任投资的落地。”关子宏表示。

建信基金方面也表示,公司将上市公司的社会贡献度纳入到投资考量范围,为投资者提供社会责任投资标的。2010年、2012年相继推出建信上证社会责任ETF基金、建信社会责任混合基金等不同种类的责任投资标的。

根据基金业协会的调研报告,反映出的问题集中在缺少规范的ESG信息披露规则、上市公司ESG相关信息难以获取,信息不完整或可信度不高、缺乏客观公允的第三方ESG评价服务、遵循ESG可获得的价值不确定或不显著,动力不足等。

总体来看,各家机构的产品中严格采用完整意义上ESG标准的产品较少,多为概念性、单个因素主题性产品。

从北京地区来看,建信社会责任基金是唯一一只权益类ESG基金产品。该基金今年以来截至9月19日回报为22.28%,自2012年成立以来的回报为99.2%。从行业配置来看,制造业一直是该基金配置最多的行业,与同类产品行业平均情况相同。

其中,信息披露问题是阻碍ESG投资最重要的障碍,包括缺少规范的信息披露规则,缺乏上市公司相关ESG信息。

9月19日,工银瑞信基金回应本报记者指出,目前已进行了ESG相关研究,ESG相关指数产品也将待时机成熟时推出。不过目前尚无直接主题的产品,相关概念的有一些权益类主题基金如工银生态环境、工银美丽城镇、工银新材料新能源等。

关子宏则提出,为了克服这些难题,嘉实基金设立了业内最为专业和壮大的专职ESG研究团队,从严谨的专业角度出发,充分运用多维数据、AI、金融科技等工具对中国市场的ESG议题进行研究。

“绿色金融与可持续的生态环境发展作为长期国家战略来考量,华夏基金十分愿意并积极探索着推动责任投资、ESG理念在中国进行更广泛的推广和更深入的实践。”华夏基金总经理李一梅在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

当然,从目前市场反馈来看,国内市场机构投资者发展ESG仍然存在一定障碍。

相应的,2017年华夏基金已先后推出华夏能源革新股票和华夏节能环保股票两只践行ESG投资理念的基金产品。

事实上,在多家公司加入联合国责任原则组织前,就已经关注到ESG投资理念在全球范围的影响,并有计划的针对ESG进行了相关实践。

加入联合国责任原则组织后,嘉实基金宣布由嘉实国际首席投资官关子宏负责推进嘉实的ESG投研工作,并已着手在北京和香港组建专门的ESG专家团队,与股票和债券投研团队密切合作全面推进ESG在投资研究体系的整合。

据21世纪经济报道记者梳理,北京地区华夏基金、嘉实基金均已加入联合国责任原则组织(UNPRI),在相关责任投资基金产品布局上,工银瑞信基金、建信基金等多家公司亦都有参与。

同时,建信基金亦认为,虽然市场上出现了多只ESG投资相关的投资基金,包括ESG指数基金、社会责任投资基金、低碳环保等符合社会责任投资方向和理念的公募基金,但总体而言,我国ESG投资的规模和占比仍然较小,尚有较大的发展空间。

巨头布局竞速机遇与挑战并存

Wind数据显示,截至今年8月底,目前市场上成立了9只ESG投资基金,9只基金成立以来截至9月19日回报均为正,其中成立最早的兴全社会责任回报达到了294%。

“从国内和国外的实践经验来看,ESG责任投资或可取得较好的投资收益。相信随着投资人对ESG责任投资认可度的增加,ESG责任投资在中国会取得良好的发展。”建信基金方面指出。

大部分机构已在ESG责任投资方面着手开展了相关工作。-视觉中国

posted on posted @ 19-10-21 10:09  :admin  阅读量:

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